Le conseil de surveillance de Vivendi choisit Numéricable : début des négociations exclusives avec Altice, la maison-mère, pour la vente de SFR.

Jean-Pierre Hourdeau

News

le 14/03/2014 à 22h30

Tweeter

Après une réunion ce matin à 11 heures, le conseil de surveillance de Vivendi a publié un communiqué en début d’après-midi indiquant qu’il  a été décidé d’entrer en négociations exclusives avec Altice pour une période de trois semaines.

 Le conseil a en effet  estimé que cette offre est la plus pertinente pour les actionnaires et les salariés du Groupe et qu’elle offre la meilleure sécurité d’exécution.

Vivendi considère également qu’elle répond le mieux à son « objectif de devenir rapidement un acteur européen majeur des médias des contenus et de renforcer SFR comme un acteur dynamique du très haut débit fixe et mobile ».

Pour ce rachat, Altice va dépenser 11,75 milliards d’euros en cash et confiera 32 % du capital du nouvel ensemble à Vivendi, avec des modalités programmées pour la sortie de ce dernier.

Pour mieux convaincre le groupe Altice , l’offre avait été améliorée mercredi soir.

Malgré ce revers, chez Bouygues, on « reste vigilant» par rapport aux contreparties qui pourraient être demandées à Numericable dans le cadre d’un mariage avec SFR.

Bouygues promet par ailleurs de poursuivre le développement de  ses activités dans le fixe comme dans le mobile.

« Bouygues est revenu au centre du jeu avec son offre et aura un rôle clé à jouer sur le marché des télécoms dans les  mois et les années à venir » souligne le groupe de Martin Bouygues.

Le conseil de surveillance de Vivendi semble donc avoir  suivi les  recommandations du comité ad hoc de Vivendi, mis sur pied pour étudier les offres de Bouygues et de Numericable, et qui comptait  notamment Henri Lachmann (Schneider Electric), Alexandre de Juniac (Air France), mais aussi Daniel Camus et Nathalie Bricault, la représentante des salariés qui s’était prononcée  jeudi soir en faveur de Numericable.

Les dirigeants de Vivendi, Jean-René Fourtou et Jean-Francois Dubos, s’étaient également rendus à l’Elysée hier soir pour s’assurer que l’exécutif ne s’y opposerait pas malgré la prise de position d’Arnaud Montebourg en faveur de Bouygues.

Les réticences du Ministre du redressement productif balayées.

Le ministre du Redressement productif avait encore souligné ce matin sur Europe 1 les risques de l’option Numericable et notamment un risque de surendettement pour Numericable, mais aussi un problème d’ordre « fiscal ».

M Montebourg avait notamment déclaré : «C’est une entreprise de cinq milliards qui s’endette à hauteur de dix milliards pour acheter plus gros que lui. Quand on a les yeux plus gros que le ventre, on risque de se mettre en danger »… !

Sur la situation fiscale de Numericable et de son principal actionnaire, Patrick Drahi, M. Montebourg avait également déclaré que « Numéricable a une holding au Luxembourg, son entreprise est côté à la bourse d’Amsterdam, la participation personnelle de son patron est à Guernesey dans un paradis fiscal de sa majesté la Reine d’Angleterre et ce dernier est résident suisse. Il faut que monsieur Drahi rapatrie l’ensemble de ses possessions et de ses biens en France et nous aurons des questions fiscales à lui poser ». Tout cela n’est pas très rassurant pour ce PDG entré cette année au gotha des plus grandes fortunes mondiales d’après le dernier classement de Forbes.

Voir notre article  : 

Comment devenir milliardaire ? L’Economie numérique n’est pas de reste avec quatre multimilliardaires de 32 à 72 milliards de dollars ! De nombreuses autres entrées au classement Forbes. Notamment chez Facebook. - News - publié le 09/03/2014 Face aux « historiques », les réseaux sociaux et la messagerie instantanée  sont très présents. Les co-fondateurs de WhatsApp font désormais également leur apparition dans le classement de Forbes.

Tout ceci ne semble pas avoir inquiété les dirigeants de Altice.

Numericable  a donc de fortes chances de devenir ainsi aujourd’hui un des nouveaux géants des télécoms en France : dans le fixe, il devrait compter 6,7 millions d’abonnés.

Dans le mobile, près de 17 millions !